Elektroničke komponente uglavnom se odnose na pasivne komponente, od kojih su RCL komponente najvažnije komponente, sa širokim rasponom proizvoda i primjena.Globalne elektroničke komponente prošle su kroz tri razvojne faze, Kina s trećim prijenosom lanca industrije poluvodiča i potporom nacionalne politike, uskoro će ući u brzu razvojnu fazu domaće supstitucije, a zajedno s iterativnom nadogradnjom elektroničke tehnologije, industrija elektroničkih komponenti iz transformacija nižeg u srednji i visoki, predstavljajući mnoge nove razvojne prilike.
1 elektroničke komponente je što
Elektroničke komponente su gotovi proizvodi koji ne mijenjaju molekularni sastav tijekom proizvodnje i obrade, kao što su otpornici, kondenzatori, induktori itd.. Budući da ne proizvode vlastite elektrone, nema kontrole i transformacije napona i struje, tako poznat i kao pasivni uređaji, a budući da se ne može pobuditi na pojačanje električnog signala, oscilaciju itd., odgovor na električni signal je pasivan i podložan, također poznat kao pasivne komponente.
Elektroničke komponente se uglavnom dijele na komponente klase krugova i komponente klase veze, komponente klase kruga su uglavnom RCL komponente, RCL komponente su otpornici, kondenzatori i induktori tri vrste, i transformatori, releji, itd.;komponente klase povezivanja sadrže dvije potkategorije, jednu za komponente fizičkog povezivanja, uključujući konektore, utičnice, tiskane ploče (PCB) itd., a drugu za pasivne RF uređaje, uključujući filtre, spojnice. Druga su pasivni RF uređaji, uključujući filtre , spojnice, rezonatori itd.
Elektroničke komponente poznate kao "riža elektroničke industrije", od kojih je izlazna vrijednost RCL komponenti činila 89% ukupne izlazne vrijednosti elektroničkih komponenti, kondenzatori, induktori, otpornici zauzimaju veliku većinu izlazne vrijednosti elektroničkih komponenti .
U cjelini, elektroničke komponente kao osnovne elektroničke komponente, s postupnim poboljšanjem performansi nizvodne terminalne opreme, postupnim smanjenjem volumena, pokazujući razvojni trend minijaturizacije, integracije, visokih performansi, komponente čipova postale su glavna struja RCL komponenti, postale su glavni pokretač razvoja industrije.
1, industrija elektroničkih komponenti u uzlazni ciklus
Počevši od druge polovice 2020., s oporavkom nove korona epidemije, nizvodno od 5G, automobilske elektronike i drugih područja potražnje, ponude proizvoda, industrija je otvorila novi krug uzlaznog ciklusa procvata.Očekuje se da će 2026. veličina tržišta elektroničkih komponenti iznositi 39,6 milijardi USD, a ukupna stopa rasta 2019.-2026. od oko 5,24%.Među njima, razvoj 5G, pametnih telefona, pametnih automobila itd., postao je glavni pokretač za promicanje novog kruga razvoja elektroničkih komponenti.
Brzina prijenosa 5G tehnologije bit će 1-2 reda veličine veća od 4G, a povećanje brzine prijenosa potaknut će količinu filtara, pojačala snage i drugih RF prednjih uređaja te povući upotrebu induktora, kondenzatora i druge povezane elektroničke komponente.
Scenariji primjene pametnih telefona nastavljaju se obogaćivati, potraga za vrhunskom funkcionalnošću i performansama, promicanje čipa, integracije elektroničkih komponenti, elektroničkih komponenti do minijaturizacije razvoja u isto vrijeme, korištenje elektroničkih komponenti jednog mobilnog telefona je brzo se povećava.
Sustav kontrole snage pametnog automobila, infotainment sustav, sustav sigurnosne kontrole i elektronički sustav karoserije za poboljšanje doživljaja vožnje pomoćnih sustava nastavljaju rasti, promiču stopu automobilske elektronike i dalje rastu.Očekuje se da će ukupna prosječna količina automobilskih elektroničkih komponenti premašiti 5000, što će činiti više od 40% izlazne vrijednosti cijelog vozila.
2, kontinentalna Kina za ubrzavanje osvajanja tržišta
Iz regionalne distribucije, u 2019., kontinentalna Kina i Azija zajedno zauzimaju 63% globalnog tržišnog udjela elektroničkih komponenti.Kondenzator polje Japan, Koreja i Tajvan oligopol, otpor polje Kina Tajvan Guoguang dominantan položaj, induktor polje japanskih proizvođača kao dominantno.
Slike
Uz nadogradnju potrošačke elektronike, nove tehnologije i 5G aplikacije u kombinaciji za poticanje daljnjeg povećanja potražnje za elektroničkim komponentama, japanski i korejski proizvođači elektroničkih komponenti počeli su prilagođavati svoje strategije, proizvodni kapaciteti postupno su prebačeni na automobilsku elektroniku, minijaturizaciju industrijske klase visoko- kapacitet, proizvodi visokog promjera i RF komponente.
Japan i Južna Koreja tvornice elektroničkih komponenti nadograđuju strukturu proizvoda u isto vrijeme postupno odustaju od srednjeg i niskog tržišta, što rezultira jazom u ponudi i potražnji u srednjem i niskom razredu, do razvojnih mogućnosti domaćih poduzeća elektroničkih komponenti, u zemlji se pojavio niz visokokvalitetnih tvrtki, kao što su grupa s tri prstena (keramički kondenzatori), Faraday Electronics (filmski kondenzatori), Shun Lo Electronics (induktori), Aihua Group (aluminijski elektrolitički kondenzatori) itd.
S postupnim povlačenjem japanskih i korejskih proizvođača s jeftinijeg tržišta, domaća poduzeća počela su ubrzavati tržišni udio, domaći proizvođači kao što su Fenghua, tri prstena, Yuyang itd. postavili su nove projekte proizvodnih kapaciteta, sljedeće tri godine of capacity expansion are large increases, is expected to accelerate the market share.
1、Industrija višeslojnih keramičkih kondenzatora čipova
Prema podacima China Electronic Components Industry Association, veličina globalnog tržišta keramičkih kondenzatora porasla je 3,82% na godišnjoj razini na 77,5 milijardi juana u 2019., što čini do 52% globalnog tržišta kondenzatora;Veličina kineskog tržišta keramičkih kondenzatora porasla je 6,2% tijekom 2018. na 57,8 milijardi juana, što čini do 54% domaćeg tržišta kondenzatora;općenito, i globalni i domaći tržišni udio keramičkih kondenzatora pokazuju stalni uzlazni trend.
MLCC ima prednosti male veličine, visokog specifičnog kapaciteta i visoke preciznosti te se može pričvrstiti na vrh PCB-a, hibridnih IC podloga itd., što odgovara trendu minijaturizacije i male težine potrošačke elektronike.Posljednjih godina, pametni telefoni, nova energetska vozila, industrijska kontrola, 5G komunikacija i druge industrije brzo se razvijaju, što donosi ogroman prostor za rast MLCC industrije.
Japanska poduzeća imaju snažnu prednost u globalnom prvom ešalonu, poduzeća Južne Koreje, Sjedinjenih Država, Kine i Tajvana općenito u drugom ešalonu, kineska poduzeća s kopnenom tehnologijom i razmjerom relativno su zaostala u trećem ešalonu.Četiri vodeća poduzeća na globalnom MLCC tržištu 2020. su Murata, Samsung elektromehanika, Kokusai, solarna energija, s tržišnim udjelom od 32%, 19%, 12%, 10%.
Vodeće domaće tvrtke zauzimaju tržište proizvoda niže i srednje klase.Postoji oko 30 velikih civilnih proizvođača MLCC u Kini, s lokalnim poduzećima koje predstavljaju Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology i Micro Capacitor Electronics, koji uglavnom proizvode proizvode srednje i velike veličine s niskom kapacitivnošću i relativno niskim tehničkim sadržajem.
2、Industrija filmskih kondenzatora
S razvojem nove kineske energetske industrije i u pozadini strogih zahtjeva za očuvanje energije i smanjenje emisija, industrija filmskih kondenzatora doživjela je procvat od 2010. do 2015., a stopa rasta se stabilizirala nakon 2015., nastavljajući rasti na prosječnoj godišnjoj razini stopa od 6%, s veličinom tržišta koja je dosegla 9,04 milijarde juana u 2019., što čini oko 60% ukupne globalne tržišne proizvodnje, zauzimajući prvo mjesto u svijetu.
S provedbom nacionalnih strategija kao što je "ugljična neutralnost", novo kinesko energetsko tržište će se dodatno proširiti i donijeti dugoročni stabilan zamah rasta tržištu filmskih kondenzatora.Predviđa se da će tržište filmskih kondenzatora za nova energetska vozila rasti po CAGR-u od 6,1% od 2020. do 2025., te će dosegnuti 2,2 milijarde dolara u 2025., što ga čini najvažnijim potrošačkim tržištem za filmske kondenzatore.
Globalno tržište industrije filmskih kondenzatora visoko je koncentrirano, s očitim prednostima glavnih poduzeća.Vrhunske robne marke i prve marke filmskih kondenzatora monopoliziraju poduzeća iz Japana, Njemačke, Italije, Sjedinjenih Država i drugih zemalja, a domaća poduzeća kao što su Farad Electronics i Copper Peak Electronics rangirana su kao druge i treće marke .U 2019. u globalnom tržišnom udjelu filmskih kondenzatora, Panasonic zauzima više od polovice tržišnog udjela, a samo je jedno poduzeće u kontinentalnoj Kini, Farrar Electronics, u prvom planu, zauzimajući 8% tržišnog udjela.
3、industrija čip otpornika
U kontekstu ubrzanog razvoja tehnologija kao što su 5G, umjetna inteligencija, nova energetska vozila i veliki podaci, čip otpornici provode razvojni zamah kroz nizvodne aplikacije, s tankom i laganom potrošačkom elektronikom kao glavnim područjem primjene, koje čini 44% tržište, a druga glavna područja uključuju potrošačku elektroniku, automobilsku industriju, komunikacije, industriju i vojsku.Veličina tržišta čip otpornika od 2016. do 2020. stalno se povećavala s 1,5 milijardi USD na više od 1,7 milijardi USD, a očekuje se da će globalna veličina tržišta čip otpornika dosegnuti 2,4 milijarde USD 2027. godine.
Trenutačno američke i japanske tvrtke dominiraju tržištem vrhunskih čip otpornika, ali širenje prema dolje nije dovoljno.Američke i japanske tvrtke usredotočuju se na proizvode visoke preciznosti, fokusirajući se na pravce obrade tankog filma, kao što je američki Vishay najveći proizvođač ultra-visoke otpornosti, dok Japan ima veliki kapacitet na području 0201 i 0402 modela visoke preciznosti proizvoda.Tajvanski Kokusai ima 34% udjela na globalnom tržištu čip otpornika, s mjesečnom proizvodnjom od do 130 milijardi jedinica.
Kontinentalna Kina ima veliko tržište čip otpornika s malim udjelom lokalnih tvrtki.Kinesko tržište oslanja se na zajednička ulaganja i uvoz je visok, a proizvođači otpornika su uglavnom poduzeća u državnom vlasništvu pretvorena u dionička društva, kao što su Fenghua Hi-Tech i Northern Huachuang, kojima je teže formirati vodeću ulogu u otporniku čipova industry, resulting in the entire domestic chip resistor industry chain is large but not strong.
4、Industrija tiskanih ploča
Uz stalne inovacije elektroničkih komunikacijskih proizvoda, potražnja za mekim pločama u PCB-u stalno raste, na primjer, potražnja za mekim pločama u Apple mobitelima porasla je s 13 komada u petoj generaciji na 30 komada sada, a ljestvica očekuje se da će globalna industrija PCB-a dosegnuti 79,2 milijarde dolara 2025. Kineski tržišni udio PCB-a za mnogo godina globalnog udjela od prve, 2025. očekuje se premašiti 41,8 milijardi dolara, ukupna stopa rasta od 6%, što premašuje globalni prosječni rast stopa.
Na kineskom tržištu tiskanih ploča, glavni praktičari podijeljeni su na tri visoke, srednje i niske razine, vrhunsko polje za strana ulaganja, Hong Kong, Tajvan, nekoliko poduzeća u kontinentalnoj Kini dominira, većina domaćih poduzeća u glavnom gradu i tehnologiji nedostatak, uglavnom usredotočen na područja jeftinijih proizvoda.
Prema sastavu tržišnog udjela poduzeća može se vidjeti, tržišna koncentracija kineske industrije tiskanih ploča je niska, neznatno povećana posljednjih godina.2020. Kineska industrija tiskanih ploča CR5 iznosi oko 34,46%, u usporedbi s 2019. povećala se za 2,17 postotnih bodova;CR10 je oko 50,71%, u usporedbi s 2019. povećan za 1,88 postotnih bodova.
5、Industrija elektroničkih nosača
Obnova potrošačke elektronike nakon popularnosti 5G, razvoj umjetne inteligencije i brzi razvoj električnih vozila promicat će rast tržišne potražnje za elektroničkim nosivim vrpcama, a očekuje se da će potražnja na globalnom tržištu papirnatih traka porasti za 4,1% na godišnjoj razini na 36,75 milijardi m u 2021. Tržišna potražnja za papirnatom vrpcom u Kini porast će za 10,04% na godišnjoj razini na 19,361 milijardi m u 2022.
Elektronička vrpca pripada tržišnoj niši, s tržištem elektroničkih komponenti koje donosi ekspanziju tržišne potražnje elektroničke vrpce, globalna i kineska veličina tržišta elektroničke vrpce je stabilan uzlazni trend.Očekuje se da će 2021. godine veličina globalnog tržišta papirnatih traka za nošenje porasti za 4,2% na godišnjoj razini na 2,76 milijardi juana, a 2022. veličina kineskog tržišta traka za papirnate nosače porast će za 12% na godišnjoj razini na 1,452 milijarde yuan.
Među njima su japanska poduzeća započela ranije i imaju relativno vodeću tehnologiju;izvrsna proizvodna poduzeća pojavila su se jedno za drugim u Kini i Tajvanu, a njihova razina konkurentnosti postupno se približava i premašuje japanska i korejska poduzeća u nekim aspektima.JMSC-ov udio na globalnom tržištu papirnatih traka dosegnut će 47% 2020.
Industrija tankih nosivih traka ima visoke prepreke za ulazak, a domaća konkurencija nije jaka.Od 2018. JEMSTEC ima više od 60% domaćeg tržišnog udjela traka za prijenos papira i gotovo da nema lokalnih konkurenata, ali ima malu pregovaračku moć za dobavljače uzvodno i malo prostora za pregovaranje za kupce nizvodno te ga nije lako ugroziti potencijalnim sudionicima i supstitutima.
6、Industrija elektroničke keramike
Elektronička keramika MLCC industrije vođena očiglednim.MLCC se naširoko koristi u potrošačkoj elektronici, komunikacijama, automobilskoj elektronici, kućanskim aparatima i drugim poljima, trenutna veličina tržišta veća od 100 milijardi juana, očekuje se da će budućnost održati godišnju stopu rasta od 10% do 15%, što će potaknuti elektronička keramička industrija u fazu brzog razvoja.
U posljednjih nekoliko godina, očekuje se da će kinesko tržište elektroničke keramike zadržati stopu rasta od 13% ili više, dosegnuti 114,54 milijarde juana u 2023., što je širok prostor za domaću zamjenu.Domaća elektronička pasta glatko dobiva priznanje kupca za proširenje tržišne razmjere lokalizacije;Domaći keramički sjekač razbija monopolsku situaciju u inozemstvu, očekuje se postizanje brzog volumena;U međuvremenu, postupno se otkriva prednost domaće gorive ćelije dijafragme ploča jezgre tehnologije.
Japan, Sjedinjene Države i Europa vode globalnu industriju elektronske keramike, zauzimajući vrhunsko tržište.Japan, s prednostima širokog spektra elektroničkih keramičkih materijala, visoke proizvodnje i fine tehnologije, zauzima 50% svjetskog tržišnog udjela, a slijede ga Sjedinjene Države i Europa, respektivno, s 30% odnosno 10% tržišnog udjela.Japan SaKai u globalnom tržišnom udjelu od 28%, zauzeo je prvo mjesto, američka tvrtka Ferro i također japanski NCI zauzeli su drugo i treće mjesto.
Zbog visokih tehničkih i tehnoloških zahtjeva barijera, a kineska elektronička keramička industrija počela je kasno, domaći proizvođači u tehnologiji, tehnologiji, s dodanom vrijednošću od stranih poznatih poduzeća jaz je očigledan, trenutni proizvodi uglavnom su koncentrirani u low-end proizvodu područje.Budućnost s nacionalnim programom istraživanja i razvoja, ulaganjem tržišnog kapitala, širenjem scenarija primjene, postojećom akumulacijom tehnologije poduzeća i drugim višestrukim povoljnim čimbenicima, pomoći će kineskim poduzećima da se postupno transformiraju u smjeru industrijske visoke preciznosti
Vrijeme objave: 21. studenoga 2022